Украина определила финальные параметры выпуска 15-летних еврооблигаций: объем размещения составит $3 млрд, доходность – 7,375%.
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в банковских кругах.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%, размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов – объем книги заявок, по предварительный данным, составил около $9,3 млрд.
Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Одновременно с размещением нового выпуска Минфин выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах.
Ранее сообщалось, что Украина планирует осенью разместить евробонды на $1 млрд.
